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Mit seinen zauberhaften Liedern und wundervollen Geschichten hat Thomas der Bade das Herz der jungen Elspeth gewonnen, als er plötzlich vom Antlitz der Welt verschwindet. Während Elspeth um die verlorene Liebe trauert, verlebt Thomas eine seltsame Zeit als Gefangener der Königin von Elfland. Zuerst widerwillig, dann immer verzauberter gibt Thomas sich den Jahren voller Wunder und Magie an der Seite der Königin hin. Dann aber kehrt er ins Reich der Lebenden zurück und ist mit einem wunderlichen Fluch geschlagen. Er kann den Menschen nichts als die reine Wahrheit sagen.
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